近半年，台湾TFT-LCD厂商友达光电快速进入3D、AMOLED面板、电子纸和太阳能电池产业。为加强新事业的竞争力，友达进行了一系列收购，并且加深了与下游厂商的合作。友达多元化的背景：友达TFT-LCD事业面临增长瓶颈、高速增长的大陆电子市场需要多元化的面板产品、AMOLED等新产业增长迅速以及绿色IT的趋势。
这反映了友达等台湾面板厂商迫于竞争压力，开始切入更高附加价值领域，并且更重视研发、品牌、下游推广等环节。新事业将有助于提高友达的竞争力，但也对企业管理提出更高挑战。
友达光电开拓新市场
近来，友达光电正迅速切入3D、AMOLED面板、电子纸和太阳能电池产业。友达正为其在台湾的3.5代线工厂安装AMOLED面板生产设备，计划今年底量产出货。8月底友达光电宣布量产65英寸3D超立体液晶电视屏，目标是大陆的高端电视市场，公司目标是3D液晶电视屏占国内市场份额五成。友达光电的电子纸在7月已经大量出货，公司计划今年将占据中国国内电子书的6%-8%的份额，到明年市场份额将提升至20%-30% 。友达光电还计划利用自己在面板制造上的经验(面板制程与薄膜太阳能技术接近)，生产薄膜太阳能模组，计划最快于2011年导入量产。
图：友达光电的新事业
进入新市场的策略
友达通过收购提高在新产品市场的竞争力。友达光电于2009年3月收购了美国SiPix Imaging公司，并计划向市场推出在美国SiPix Imaging的电子纸上配备友达光电TFT底板的电子纸模块。SiPix Imaging采用和E Ink不同的电子纸技术。2010年3月底，友达收购了东芝移动显示(TMD)位于新加坡的子公司LTPS TFT-LCD工厂AFPD，2011年AFPD将提供1/3的LTPS基板产能用作友达的AMOLED生产 。2010年5月，友达宣布收购深圳超多维光电子公司不超过15%的股份，深圳超多维光电子，从事3D显示软件方面的技术研发，友达希望借此提升3D技术。2009年6月和2010年1月，友达分两次收购了日本太阳能多晶硅厂商M.Setek 65.5%以上的股权。
为打开新产品的市场，友达加强了与下游应用企业的合作，从传统的制造合作，扩大到品牌和技术推广合作。目前金科、易万卷、汉王、华硕等多家电子书厂商都采用了友达SiPix的产品。友达光电与昆山维信诺显示技术有限公司、昆山工研院新型平板显示技术中心合作研发，于2010年4月推出了2.4英寸AMOLED器件。在3D屏幕的推广上，友达不仅在产品制造上与大陆整机厂商合作，还将在自主3D屏幕品牌“超立体”的推广上与整机厂商合作，建立友达的3D屏幕品牌形象。之前友达在中国内地的合作主要集中在前段、中段和面板模组。友达在北京、上海、广州三个消费中心举办“超立体”品牌发布会。由于友达采用了与三星不同的3D显示技术，友达计划联手国内几大彩电巨头成立3D显示技术推广联盟，意在推广自己的3D技术。目前国内已经有两个“3D技术联盟”，一个是3月成立苏宁牵组织的(三星、索尼、LG等参与)，一个是具有官方背景的“中国立体视像(3D)产业联盟”。
新事业开展的背景
友达在中小尺寸 面板上的市场份额不断下降，而在大尺寸面板市场中也未有大进步。三星、LG减少向台湾厂商采购中小尺寸面板，强化自身产能，加上大陆的4.5代线纷纷实现量产，竞争加剧。2009年10月，京东方第4.5代TFT-LCD工厂在成都实现量产。而不久以后，深圳天马位于成都的4.5代线也将实现量产。2010年7月下旬，LGD宣布，公司将投资6180亿韩元(约5.14亿美元)在韩国波州兴建一条4.5代液晶面板线，生产智能手机和平板电脑所用的面板。友达在大尺寸TFT-LCD市场中的出货金额份额一直在15%左右，50%的市场仍被三星和LGD牢牢占据。近期大尺寸面板市场价格持续下滑，由于缺乏下游产品，台湾企业只能以减产应对,同时也导致中小尺寸市场竞争更加激烈。
图：中小尺寸TFT-LCD市场主要厂商的出货金额份额(2008.4-2010.6)
注： 2010年初群创光电(Innolux)与奇美(CMO)合并，新公司为新奇美(Chimei Innolux)，2010年3月之前的数据为两者市场份额之和。资料来源：Displaysearch
中国大陆成为台湾厂商出货的中心，而中国电子产品市场的高速发展需要多样化的面板产品予以支持。2010年第二季各大面板厂对中国大陆的面板出货量中，第一是奇美电子占23.4%，第二是友达光电占22.5%，台湾厂商整体的出货比重已达到50% 。中国电子厂商很愿意引入新概念的产品，LED电视、3D电视、电子书等都相继很快被推入市场。
TFT-LCD面板盈利渐薄，AMOLED市场则供不应求，3D面板和电子纸的前景也较乐观。32英寸(720p 60HZ)液晶面板的平均销售价格可能从2010年4月的207美元下降到2010年底的152美元，同时生产该面板的现金成本 从4月的148美元，下降到12月的138美元。受智能手机市场的带动，AMOLED供不应求，虽然三星已决定投资约21亿美元建设新的5.5代AMOLED生产线，但市场短缺依旧将延续到2011年。
图：AMOLED、3D显示和电子纸显示出货金额
资料来源：Displaysearch，三星经济研究所估计
顺应绿色IT的发展潮流，友达自2009年起提出「Green SELECT」的发展战略，太阳能、电子纸、AMOLED等都被列入了重点发展的绿色产业。「Green SELECT」的六大事业：太阳能事业、能源服务事业、照明事业(基于OLED/LED)、电子纸事业、零排放汽车相关事业(显示、电池、照明等)、绿色显示事业。
结论与展望
以友达光电为代表的台湾面板企业，在市场竞争的压力下，开始拓展产品线，切入更高附加价值领域。友达认为电子书等是能够创造市场需求的产品，相比较按需求供应产品的传统TFT-LCD的产品，更能带来企业的成长。新奇美、中华映管等台湾面板厂商也在进入新市场。新奇美将部分4.5代线产能转型投入生产触控面板，并开始供应元太电子纸显示器用的TFT背板。中华映管将部分4.5代线产能转型投入触控面板生产，目前触控面板单月出货量已可达300万片以上，中华映管也在积极开发3D显示面板。
显示技术持续演进，过去只依靠“制造”环节获利的模式备受挑战，台湾厂商如今更重视研发、品牌、下游推广等环节。显示技术的演进：大尺寸→高画质→新的观赏模式(3D、电子纸等)，技术创新的重要性持续增加，同时也需要更了解终端用户需求。友达在积极开发有机发光二极管、场发射式显示器(Field Emission Display, FED)等新技术，2010年1月，友达收购了原索尼旗下研发FED技术的公司。面板产业必须走出产能竞赛，提供给客户高附加价值及完整解决方案的产品。友达提出，将为各类厂商提供3D显示全套解决方案，包括屏幕、芯片、2D节目转3D效果的技术等。
新的产品组合有望提高友达的竞争力，但同时也对企业的管理提出更高挑战。友达在逐步将面板高端化，2010年2季度友达中小尺寸面板的出货量环比下降2.7%至5540万片，但是营收却环比增长了18%到101.5亿元新台币 。友达每平方米面板的平均单价从2010年第1季的841美元，提升至第2季的847美元，逆市场价格走势而行 。新事业的开展基于多件收购案，如何发挥新事业间、以及新事业与原TFT-LCD事业间的协同效应是挑战。
来源：中国三星经济研究院
