姚记扑克今日公告称,拟以20.45元/股向交易对方发行528万股,并支付现金,购买万盛达扑克60%股权,交易价为1.8亿元;发行1247万股,并支付现金,收购乐天派80%股权,交易价格为4亿元。同时,拟以23.93元/股发行股份募集配套资金不超过5.31亿元,用于此次交易现金对价部分的支付、投向乐天派移动终端游戏产品开发项目、向万盛达扑克借款以增进本次并购绩效、偿还上市公司银行贷款及补充上市公司流动资金。
万盛达扑克主要从事扑克牌的生产与销售,拥有双K、老人头等主要品牌,是国内主要的扑克生产销售商。万盛达实业承诺万盛达扑克2016年、2017年、2018年实现净利润分别不低于2000万元、2500万元、3000万元。
乐天派主要从事移动网络游戏的研发,开发了《媚三国》、《全民闯天下》两款移动网络游戏。乐天派有着良好的手游研发衔接规划,当下三款储备手游的研发进程也正在稳步推进之中。借壳友利控股未果的中清龙图等承诺乐天派2016年、2017年、2018年实现净利润分别不低于4000万元、5000万元、6250万元。
