天山纺织12月14日公告称,公司拟置出并出售全部资产及负债,同时发行股份购买北京嘉林药业股份有限公司(以下简称嘉林药业)全部股权(作价84亿元),在完成上述交易之后,公司将以每股9.93元非公开发行股份,募集配套资金不超过15亿元用于扩大产能。公司股票暂不复牌。
公告显示,天山纺织置出资产中等值于7.99亿元的部分与美林控股持有的嘉林药业47.72%股权中的等值部分进行资产置换。置入资产嘉林药业100%股权作价为83.69亿元,置入资产超过置出资产中置换金额的差额部分约75.70亿元,由天山纺织向嘉林药业全体股东以8.65元/股发行8.75亿股购买。交易完成后,嘉林药业将实现借壳上市。
资料显示,嘉林药业专注于心脑血管药物、抗肿瘤药物等领域,公司最近三年累计实现收入28.55亿元,累计实现净利润7.21亿元。
交易对方承诺,嘉林药业2015年、2016年和2017年度实现净利润分别不低于5.00亿元、6.50亿元和7.79亿元。
